哪些決定值得提前做財稅分析？
圍繞交易安排與經營調整，比較稅務影響、資金佔用和實施成本。
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需要解釋稅負變化的企業
希望區分業務結構、成本、時間差異和政策適用等因素的影響。
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計劃調整交易或主體的企業
在合同與資金安排確定前，需要比較備選方案的執行條件及財稅影響。
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需要核對優惠適用條件的企業
希望瞭解自身是否符合相關條件，還需補充哪些證明資料，以及後續怎樣實施和申報。
稅務籌劃具體分析什麼
結合真實業務與財務數據，比較方案的影響、條件和成本，讓管理層有依據地作出選擇。
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稅負現狀分析
根據企業自身數據測算現狀，解釋稅額變化與業務結構、成本或時間差異等因素的關係，說明需要繼續核實的假設。
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交易與架構方案比較
對照不同合同、公司分工和資金安排，比較財稅影響、資金佔用及實施條件，幫助企業判斷各方案的取捨。
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優惠條件與資料核對
結合具體業務核對優惠適用條件，說明現有資料能夠支持什麼、還需要補充什麼，以及後續申請或申報需要銜接的工作。
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實施安排與效果複核
把選定方案轉成流程調整、資料記錄和申報配合等具體工作，按商定安排複核實際執行與測算假設的差異。
財稅方案怎樣形成
從企業準備作出的決定出發，完成現狀測算、方案比較與實施討論。
01 瞭解交易與經營目標
我們瞭解交易目的、公司分工和備選安排，結合已有數據建立現狀測算，說明需要核實的業務假設。
02 測算並比較可選方案
我們分析各方案的稅務影響、資金安排、適用條件和執行成本，向管理層解釋差異與取捨。
03 討論實施與後續複核
我們把選定方案拆成流程、記錄和申報配合等工作，商定後續跟進方式，並在約定階段複核執行情況。
常見問題
Q:稅務籌劃和偷稅漏稅有什麼區別？
合規稅務安排應基於真實交易、商業目的和適用政策，能夠提供相應資料。虛構交易、隱瞞收入或虛開發票並不會因為被稱為籌劃就變得合法。評估方案時應同時看資格條件、執行成本、證據要求及後續申報義務。 參考：稅收徵收管理法
Q:稅務籌劃一般能節省多少稅？
沒有適用於所有企業的節稅比例，也不應在瞭解業務前承諾結果。應先建立現狀測算，再比較符合條件的方案、實施成本和風險；有的諮詢價值是減少差錯和不確定性，而不是直接降低當期稅額。